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疫情助力社交電商趨勢 MCN行業有望進入爆發點


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/2/8
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新型冠狀病毒被確認可以“人傳人”,并對人們生活影響持續加深,尤其讓大家變的越來越宅,習慣一旦形成,往往就會延續下去。這將給線上產業鏈帶來空前的發展機遇,包括遠程協同辦公、在線娛樂及MCN等。機構指出,疫情助力社交電商趨勢,加速MCN行業進入爆發點。

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1、國內MCN行業受益于短視頻爆發,進入商業模式進化期。1)國內MCN經歷了2017年的爆發式增長,截至2018年12月,機構數量已經超過了5000家,并且90%以上的頭部紅人被MCN公司收入囊中,或成立了自己的MCN。2)隨著4G普及后移動互聯網用戶量的迅速增長,主打短視頻的快手和抖音分別從2016年和2017年開始爆發。特別是抖音坐擁3.2億DAU流量,且孵化KOL能力遠超行業,2019年打通淘寶、京東平臺后帶貨能力大增,MCN也隨之受益。3)如今,MCN行業強調內部效率與核心競爭力,多種業態組合發展,變現途徑更加豐富。電商業態KOL成為吸引流量的核心。

2、疫情助力社交電商趨勢,加速MCN行業進入爆發點。1)根據中國互聯網協會近日發布的《2019中國社交電商行業發展報告》預計2019年我國社交電商市場規模將超2萬億元,同比增長63.2%,從業人員規模將達4801萬人,同比增長58.3%。2)2020年1月20日,新型冠狀病毒被確認可以“人傳人”,并對人們生活影響持續加深,尤其讓大家變的越來越宅,如果持續幾個月、習慣一旦形成,往往就會延續下去。將給線上產業鏈帶來空前的發展機遇,包括遠程協同辦公、在線娛樂、在線教育、在線醫療以及MCN等。3)現國內直播帶貨重點聚焦“她經濟”十萬億市場,李佳琦、薇婭等網紅已證明其GMV爆發力。2018年淘寶直播月增速達350%,全年拉動的GMV破1000億。淘寶直播還喊出了“3年GMV破5000億”的口號。假設2021年淘寶直播帶動GMV達到5000億元,根據產業經驗假設MCN平臺在淘寶分潤比例為10%,有望打開500億元的市場空間。

3、優質MCN領軍已逐步進入盈利拐點。1)MCN行業頭部效應已經愈發明顯。2016年營收為5000萬-1億的MCN大約為10%,而2018年營收超過5000萬的MCN占到30%以上。并且,2016-2018年營收規模較大的MCN增長趨勢明顯。2)2019年遙望網絡、沃馳科技作為MCN行業領軍,已經逐步進入盈利拐點。

利好公司

國盛證券指出,考慮控股領軍MCN公司以及參與重要產業鏈環節角度進行選擇,其中領軍MCN重點考慮抖音流量平臺、客戶積累以及網紅明星資源儲備。推薦投資主線:立昂技術、金財互聯、萬興科技、每日互動。建議關注:星期六、三五互聯、三維通信、天創時尚等。

光大證券表示,MCN機構通過培養、簽約網紅,整合廣告主的營銷需求,通過網紅的流量渠道分發內容,逐漸成為廣告營銷環鏈中重要參與者。 1)MCN頭部效應明顯,龍頭市占率將進一步提升;推薦發展藝人經紀、布局媒體購物平臺的芒果超媒;2)內容與廣告的邊界逐漸消失,廣告主開始向MCN分配廣告預算;關注在短視頻廣告代理已有布局的利歐股份、引力傳媒;3)MCN的主播帶貨讓內容電商的潛力逐漸釋放,關注電商+社區導購平臺值得買。

東吳證券建議關注兩條主線,上市公司中積極布局MCN方向:芒果超媒維持“買入”評級;引力傳媒、中廣天擇、元隆雅圖、星期六、利歐股份等,建議關注。內容消費產業鏈相關方:壹網壹創維持“增持”評級;值得買建議關注。

安信證券認為營銷行業的受益邏輯有望持續。關注華揚聯眾(具備利潤率彈性及拓展電商代運營業務)、浙江富潤、元隆雅圖、芒果超媒、中廣天擇、壹網壹創、新媒股份。

本文內容精選自以下研報:

國盛證券《計算機:短視頻、監管及疫情三重疊加,MCN產業或進入爆發點》

安信證券《由試玩廣告、MCN,透視強變現的營銷邏輯》

光大證券《傳媒互聯網周報:短視頻帶動MCN崛起,關注產業新風向》

東吳證券《MCN行業深度報告:內容消費時代到來,擁抱MCN發展的黃金年代》

(來源:證券時報網)


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